金融理财

外汇网2021-06-24 10:55:59 97

定义

中国金融理财标准委员会（FPSCC: Finacial Planning Stander Council of China）对金融理财（Financial Planning）定义:

金融理财是一种综合金融服务。专业理财人士通过分析和评估客户生活各方面的财务情况、清晰客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，达至人生在财务上的自由、自主和自在。金融理财书籍推荐

作者：田文锦主编

出版社：机械工业出版社

ISBN：7111192117

印次：1

纸张：胶版纸出版日期：2006-6-1

字数：624000

版次：1

内容提要

本书分为金融理财基础、金融各行各业（专业）理财和金融理财有关知识三个学习单元。分别阐述了金融理财的基本知识、风险防范、理财人士的职业素质、金融理财市场现况与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能。针对银行、证券、基金、保险、信托和外外汇等金融专业，本书较系统地阐述了各专业的基本知识和风险、策略以及技能等。另外，还涉及了有磁金融理财的法规以及个人所得税收筹的基本知识与技能。

本书可人作为金融和非金融理财专业的高等职业教育或大专的教材；金融（银行、证券、保险、投资基金和信托）理财专业人士（尤其一线人士）培训用书；对金融理财有兴趣的读者自学用书；理财知识普及的培训用书等。

目录

前言

第一章金融理财基础

第一节金融理财的含义与理念

第二节货币时间价值

第三节我国金融理财市场现况与发展趋势

第四节金融理财专业人士应具备的素质

第二章个人金融理财运转

第一节初识个人金融理财规划

第二节个人金融理财规划制订的步骤

第三节个人金融理财策略

第三章个人金融理财风险的规避

第一节初识个人金融理财风险

第二节个人金融理财风险方面的误区

第三节规避理财风险的方法

第四章金融理财产品销售

第一节理财客户关系的建立

第二节金融理财产品的销售技术

第三节金融理财产品的销售策略

第四节金融理财产品的销售管理

第五章银行理财

第一节银行理财基础

第二节银行理财的内容

第三节银行理财的风险

第四节银行理财的策略

第五节银行理财的技能

第六章证券理财

第一节证券理财基础

第二节证券理财的内容

第三节证券理财的风险

第四节证券理财的技能

第七章证券投资基金理财

第八章保险理财

第九章信托理财

第十章外汇理财

第十一章金融理财相关的法规

第十二章个人理财中的税收筹划

附录系数表

参考文献

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