融通新蓝筹证券投资基金

外汇网2021-06-20 20:38:05 64

基本资料

基金名称：融通新蓝筹证券投资基金

基金代码： 161601

基金类型：契约型放开式

投资风格：平衡型

投资对象：偏股型基金

基金经理：刘模林

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行

成立日期： 2002-09-13

投资目标

组合投资，资本升值，为持有人获取长期平稳的投资收益投资理念

证券投资的核心在于把握将来，业绩成长和价值低估是股价上涨的根本活力，本基金通过投资“新蓝筹”企业分享中国经济成长的硕果。“新蓝筹”企业是指处在成长阶段和成熟阶段早期，已经开始显现行业龙头风范，收益开始大程度上升，具有核心竞争优势的成长型企业。

投资策略

在对市场趋势分析的前提下，重视仓位选择和行业配置，同期更重视基本分析分析，强调通过基本分析分析挖掘个股。

在正常市场情况下，股票投资比例浮动规模：30-75%；债券投资比例浮动规模：20-55%，现金留存比例浮动规模：不差于5%。选股标准

（1）主运营务收入上涨率：三年平均大于6%或者国内生产总值上涨率

（2）息税前收益（EBIT）上涨率：每一年度均大于0

（3）主运营务利润率：大于当年市场平均水准

（4）净资产收益率：大于6%或三年期银行存款基准利率

（5）资产负债率：刨去大于70%的公司

比较基准

股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”

产品风险

存在绝对收益率在某一阶段单边市场中逊色于某些单一风格基金的机会性

上市公司的连续成长能力存在适当的未知性，进而给基金投资的品种选择导致风险

对宏观经济上涨的预期发生偏差，或许产生入选新蓝筹股票的代表性不强、包容性不足的风险

风险控制工具

投资管理的VaR分析

流动性分析与评价

业绩的归因分析

基于均值-方差分析的夏普测度、特雷诺指数、詹森指数

基金经理简介

刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券运营部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监。现担任融通基金管理公司副总经理，同期担任融通领先成长基金经理。

推荐文章