境外中小企业融资

什么是国外中小企业融资

国外中小企业融资财务顾问是旨在帮助拥有优良资产、稳健收益模式、有发展潜力的产品和完整商业计划的中国大陆国内企业，从国际资本市场得到处理本身发展所需的匮乏资金。

国外中小企业融资的服务内容

作为具有在国外得到如产业投资、战略合作投资、风险投资、定向私募及海外并购、海外上市等中小企业融资需求的中方企业的财务顾问，我行商人银行部可以供应下方服务：

1、海外中小企业融资方案的设计：根据企业本身基本情形，发展需求，为企业量身定制整体国外中小企业融资方案，减弱企业中小企业融资成本，协助中方企业长期可连续发展；

2、国外投资方的引进：在对企业实行尽职调查的基础上，为企业安排引荐投资方，并供应有关中介服务；

3、外资并购中方企业顾问：为中国企业推荐外资并购项目，供应外方企业信息、意愿，实行尽职调查，安排资产清查，并协调双方价格谈判，协助有关管理报批手续；

4、中方并购海外非上市公司顾问：依照中方企业海外并购意愿，供应可供中方过滤的国外目标企业，协助设计并实行并购方案；收购企业估价，协调双方价格谈判；供应风险防范、规避措施或建议；过桥贷款的设计、安排和监管；协助办理有关文件的预案与报批；

5、海外上市顾问：协助中方企业完成在国外资本市场以第一次发行方式上市或以反向并购方式上市；负责尽职调查，完善招股表明书；推荐国外承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；协调费用商议，使中方企业以较低的费用，得到优质的服务，高达海外上市中小企业融资的目的；

6、国际发展战略咨询：

(1)离岸公司财务顾问：

依据企业国际市场开发意愿，为企业供应全套离岸公司业务设计，结合我行现行离岸业务，供应财务管理咨询，减弱财务成本，高达税收调节及将来海外上市的目的；

(2)国际市场准入咨询：

为中方企业供应有关国家、地区市场准入政策、法律法规、市场概况、潜在合作伙伴、潜在投资人等事项的咨询服务，协助办理有关准入文件和手续；

(3)国际发展战略管理咨询：

结合企业基本背景和发展情形，为企业设计可供长期连续发展的战略规划和管理咨询，帮助企业建立适应国际市场发展环境的组织结构、管理模型、内控制度等。

国外中小企业融资业务的特点

资本作为一种稀缺资源，对于正在迅速发展，谋求范围扩张的中国企业来看弥足珍贵，中国企业在国外中小企业融资可以达到下方目标：

1、借助国际资本有助于企业快速扩张发展范围；

2、借助国际资本市场的力量，将企业的产品或服务输入国际市场；

3、国外中小企业融资的过程也是企业借鉴国外管理理念，提升本身管理水平的学习过程；

4、选择海外上市中小企业融资，则：

(1)可以在短时间内通过销售企业部分股票，筹集大笔不可随意撤出的企业发展投资资金，受于溢价等原因，其中小企业融资额往往会靠近甚至胜过企业原有总资产，是企业事实升值的最佳选择方案；

(2)建立长期在股市上中小企业融资的条件，通过增发配股等方式可融得企业后续发展所需的资金；

(3)控股股东的资产可以在股票市场上变现，为创业者的资金构筑退出及升值平台；

(4)有助于规范企业管理、建立现代管理体制，有助于社会监督、保证企业平稳发展，通过股权计划的实行，加强企业的凝聚力和向心力，吸引许多优秀人才的加盟；

(5)将于国际化的技术、市场、管理和人才等方面，得到许多的合作机会，为企业迈向国际市场创造积极条件；

(6)得到重大的成长和扩张能力，可通过股权置换方式，用较少的现金兼并目标公司；

(7)可以充分利用国际资本市场的大量金融产品，达到本身资本经营的目标。

企业国外融资通行的方式

(一)企业国际股票融资。包活发行B股在国内证券交易所上市；在海外直接发行股票并上市；H股；红筹股；利用存托凭证发行股票并上市；谋求变通形式发行股票并上市等。企业国外股票融资具有下方特点：1.企业可以得到永久可用而不必偿还的外币资本；2.在国际上发行股票并上市，提升了企业的知名度；3.企业面对信息披露的阻力。4.企业将面对投资人的阻力；5.企业面对兼并收购的竞争阻力；6.只限于效益极好的企业。

(二)在其它国家发行国际债券。

(三)吸收外商直接投资。包含下方六种形式：

1.中外合资运营企业

2. 中外合作运营企业

3.外资企业

4. 外商投资股份公司

5. 向外商转让运营权

6. 外资金融机构

(四)国际银行贷款。

(五)贸易融资。当前，比较流行的贸易融资方式首要责保付代理，出口信贷，票据发行等。

(六)BOT方式。在我国称为“特许权融资方式”。