牵头经理人

牵头经理人

外汇网2021-06-17 21:29:31 48

什么是领头经理人

领头经理人又称国际协调人，它是指国际债券发行中发行人和投资者之间最重要的中介人。

">编辑]领头经理人的作用

领头经理人的作用对于一次成功的发行是举足轻重的，它组织、管理着整个发行的全过程，并在下方几方面发挥功能：

(1)向发行者提出相关选择市场机会和发行时间的建议；

(2)协助等级评定工作；

(3)组织市场推销和承销团战略；

(4)负责全部初级市场发行并管理全部发行过程；

(5)对债券上市后交易供应二级市场支持。

">编辑]领头经理人的首要职责

一是分析发行人的财务、资信情况，预期债市接受该批债券的机会性和可接受的发行金额，并收集金融界、投资人对债券发行的反应；

二是向发行人建议最佳的发行条件；

三是确定债券发行的金额、费用、期限、时间等基本条件；

四是组织承销团和推销代理集团，并在世界规模内安排多地区的承销份额；

五是协助发行人准备债券招募表明书和其余招募文件；

六是准备和签署承销协议、分销协议和其余法律文件；

七是代表发行人同各种投资机构磋商并依规则推介债券；

八是代表发行人与证券监管部门、证券交易所和其余团体接触；

九是组织安排债券承销、包销与信息披露等。

参考文献 ↑ 于研,金文忠编著.现代投资银行.上海财经大学出版社,1996年03月. ↑ 崔荫.国际融资实务.中国金融出版社,2006.9.

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