AFP金融理财师

简述

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，首要职责是为个人客户供应全方位的专业理财建议，通过持续调整各种金融产品构成的投资管理，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

2008年AFP资格认证考试时间为7月份的第一个礼拜一和11月份的最后一个礼拜一，由中国金融理财标准委员会组织考试。

2009年2月16号， FPSB公布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承受中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

而金融理财师AFP以往只在工行、建行等银行内部运用。当前不做为金融行业执业认证，国家也不或许也没先例认可基金会或国外颁发的证书。由于有一部分银行并没有认可，尤其是金融行业，保险业、证券业、第三方差不多没人考（费用太高，证书国家不承认）。

从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。职业背景

金融理财师（AFP） 职业背景：中国金融教育发展基金会(下方简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，依据其章程核准的业务规模为：

1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金；

2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动；

3、为提升金融从业队伍素质，组织开展各种培训和举行论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未清晰 有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。

中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员将对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(下方简称金标委)，是基金会在2004年9月1号成立的非法人资格的二级机构。最初运用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后受于中国金融发展教育基金会深陷“仰融丑闻”而降低运用，并受于民政部没有准许其注册而被逼改为现名，但是前期教材包含当下网站的部分文章依旧运用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采取做法是在中国实行两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月以前，金标委只执行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同期执行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅减弱为当前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。当前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其余组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，依照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。报考条件

依据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来说，AFP的现阶段的报考条件需满足够下两项之一即可：

1、得到现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包含原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；

2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其准许可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。AFP考试方式和考试地点

考试方式：统考，闭卷，机考。

考试地点：全国共设置52个考点，请考生登录“考试认证系统”选择报考城市（省市自治区、城市），就近参与考试。

特别提示：

此次AFP资格认证考试将于30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。另外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参与考试。（《2010年7月AFP考试考点城市列表》附后）考试费用

从2010年7月马上执行的考试报考来说，AFP资格认证考试的考试费当前为人民币890元。

中国注册理财规划师协会金融理财标准委员会的考试收费为人民币600元。证书样板