中远债

一、中远债

（一）债券简介

1、发行人

中远航运股份有限公司

2、发行范围

发行的债券为105,000万元，即1,050万张，每手债券的认购人可以得到派发的49份认股权证，即权证总量为5,145万份。

3、发行面值

发行的债券按面值发行，每张面值100元。

4、债券上市的起止日期

2008年2月26号到2014年1月28号。

5、债券利率及利息支付

债券按票面金额计息，计息起始日为债券发行日（即2008年1月28号），票面利率为0.8%。

债券第一次付息日期为发行日的次年当日（即2009年1月28号），以后每年的1月28号（节假日顺延）为当年付息日。发行人将在每年付息日起的5个交易日间完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的债券持有人均有权得到当年的债券利息。

6、到期日及兑付日期

债券的到期日为2014年1月28号，兑付日期为到期日2014年1月28号之后的5个工作日间。

7、债券回售条款

发行募集资金以及所附认股权证受于持有人行权所募集资金拟投资项目的实行情形若依据中国证监会有关规定属于更改募集资金用途的，债券持有人有权将持有债券全部或部分以面值加之当期应计利息的单价向该公司回售债券。持有人在附加回售条件满足后，可以在公告的附加回售申报期内执行回售。

8、担保事项

发行的债券不供应担保。

9、债券的评级情形

分离交易可转债由中诚信证券评估有限公司担任评级机构，评级结果为AAA级。

10、债券的上市

经上海证券交易所上证上字【2008】14号文核准，公司105,000万元（1,050万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的该公司债券将在2008年2月26号起在上海证券交易所挂牌交易。债

（二）债券发行公司简介

中远航运股份有限公司（简称：中远航运）是由广州远洋运输公司作为主发起人，联合广远海运服务有限公司、广州外轮代理公司、深圳远洋运输股份有限公司和广州中远国际货运有限公司于1999年12月8号共同发起成立的。二、中远债的运用

（一）预计募集资金数额

发行的分离交易可转债拟募集资金包含发行募集资金和行权募集资金。发行募集资金不胜过105,000万元（含发行费用），行权募集资金依据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不胜过发行募集资金。

（二）中远债募集资金投资概况

1、分离交易可转债发行募集资金

分离交易可转债发行的募集资金用于建造2艘5万吨半潜船。

2、发行分离交易可转债所附认股权证受于持有人行权所募集的资金发行分离交易可转债所附认股权证受于持有人行权所募集的资金，计划将其中5,000万美元（约合3.7亿元）用于投资建造4艘2.7万吨多用途船项目，余下行权募集资金继续用于建造2艘5万吨半潜船项目。

如募集资金到位时间与项目进程要求不统一，将依据事实情形以其余资金先行投入，募集资金到位后给予置换。募集资金到位后，将按项目的实行进程及轻重缓急安排运用。若募集资金与项目资金需求存在空缺，将依据事实需要通过其余方式处理，若募集资金有余下，将用于补充流动资金。三、中远债投资项目实行

投资建造2艘5万吨半潜船项目

1、船舶类型：半潜船

载重吨：50000吨

总长：216.60米

型深：14.50米

型宽：43.00米

吃水：10.00米

2、项目目标市场分析

半潜船首要承运海上石油钻井平台等海上工程设备，以及海上工程船舶、超大型工业设备等。

3、项目安排

（1）交船时间

依据合同，预计船舶将在2010年到2011年之间相继交船。

（2）船舶造价

依据合同约定，每艘半潜船的造价为1.23亿美元。

3、建造船舶的基本情形

船舶类型：多用途船

载重吨：27,000吨

总长：179.14米

型深：15.26米

型宽：27.20米

吃水：11.10米