中国农业银行提交中国证监会讨论上市首发申请的过程
农行IPO于6月9号上会 发行范围差于预期
证监会发审委定于6月9号审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。
依据农行预先披露的招股表明书,未考虑A股发行和H股发行的超标配售选择权,此次A股将发行不胜过22,235,294,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不胜过7.00%;若全额行使A股发行和H股发行的超标配售选择权,此次发行不胜过25,570,588,000股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不胜过7.87%。
依照此次农行A股和H股“绿鞋”前发行范围计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本15%,其中,A股7%,H股为8%。依照“绿鞋”后发行范围计算,A股和H股发行比例约占发行后总股本16.87%,其中,A股约为7.87%,H股约为9%。在此之前市场曾预期农行“绿鞋”前A股和H股发行可高达发行后总股本的16%,“绿鞋”后将靠近18%,从预披露的招股表明书来说,农行确定的发行比例差于市场预期。
招股书表明,农行2010年一季度达到净利润249.79亿元,较2009年同期上涨38.5%。综合来说,其财务基础好于同业上市以前的水准