基金理财

基本信息

作者：林鸿钧著

出版社：机械工业出版社

出版时间：2007-4-1

字数：265000

版次：1

页数：248

印刷时间：2007/04/01

纸张：胶版纸

ISBN：9787111212744

包装：平装

1、词义

基金理财,基金管理公司独立账户资产管理业务，或者基金管理公司专门账户资产管理业务，或者基金资产管理,是基金管理公司供应的一种财产管理服务。

目前，一部分大企业或特定机构或中产阶层拥有大批闲置资金，需要通过独立账户加以专门管理，自此应运而生了一种理财服务模式——基金理财。

2、书名内容简介

本书介绍基金的概念、分类、风险与报酬等基础知识，引导读者了解基金分散风险的原理与研判景气方向的法则，智慧地运用基金来高达购房、子女教育与退休等人生目标。书中也就如何选择基金管理公司与个别基金等实务性操作，作了详细的表述与引介。本书的第一章基金基础知识与第五章基金投资实务，适合基金入门者阅读；第二章基金投资理论基础、第三章基金投资规划与第四章基金投资策略，适合已有一定基金理论基础或投资实践的人。阅读此书，你的视野将有更高一层的体验。作者简介

林鸿钧先生，是中国第一届CFP(认证国际金融理财师)，现任中国金融理财标准委员会高级顾问、北京金融培训中心CFP资深讲师，台湾金融研训院顾问。林鸿钧先生从1984年开始从事公司理财，股票市场投资分析，寿险公司投资管理，共同基金业务推广、零售银行营运管理与个人理财规划业务，有20多年的理财有关实务经验。曾任台湾太平洋电线电缆公司总经理室财务投资特别助理、美商安泰证券投资顾问公司证券分析专员、美国安泰人寿保险公司台湾分公司投资处协理、香港上海汇丰银行台北分行个人金融处资深副总裁等职务，2003年创业成立鸿钧理财规划顾问公司，从事理财培训、个人理财规划咨询与高资产族群信托与节税规划。 有着丰富的理财教学经验。1994-2004年间在台湾地区多家银行与佣险公司开办过理财培训课程。授课时数胜过2000个小时，学生人数胜过6000人。2004年4月开始应顾问公司与基金公司的邀请到上海、广州，深圳等城市讲授理财课程，2004年11月开始应中国金融理财标准委员会的邀请到北京讲授第一期中国CFP课程。至今足迹遍及我国各大城市在大陆地区上课时数胜过800个小时，学生人数胜过2000人。当前主讲CFP综合案例。 从1996年升始撰写理财有关著作，迄今在台湾地区已发行《策略理财》与《策略投资》等十几本著作。1996—2005年在台湾地区的《经济日报》、《今周刊》、《致富月刊》、《财务顾问月刊》等期刊主笔理财专栏。并经常接受台湾非凡电视台与各广播电台有关理财困难的采访，就股票、基金、房贷、信用卡与理财案例发表意见5评论。从2006年起在《大众理财顾问》杂志不定期主笔理财专栏。目录

序

前言

第一章 基金投资人应掌握的基础知识

第一节 基金投资的基本概念

第二节 基金的分类

第三节 投资基金时的观察着重

第四节 投资基金的风险

第五节 如何计算基金的投资报酬率

第二章 基金投资基础理论

第一节 风险衡量的基准

第二节 现代投资管理理论

第三节 有效市场与基金绩效贡献

第四节 经济指标注解与简单的分析法则

第三章 基金投资规划

第一节 投资规划的基础：货币的时间价值

第二节 基金投资规划的步骤

第三节 投资规划的运用工具

第四节 个别目标规划

第四章 基金投资策略

第一节 投资策略简述

第二节 资产配置策略

第三节 投资机会策略

第四节 投资管理策略

第五节 定期定额投资策略

第五章 中国证券基金投资实务

第一节 证券投资基金在中国的成长

第二节 选择基金管理公司

第三节 选择各种型基金

第四节 股票型基金重仓股观察

第五节 基金销售途径与信息来源

第六节 基金常见困难解答附表

附表A 复利终值表（一）

附表A 复利终值表（二）

附表B 复利现值表（一）

附表B 复利现值表（二）

附表C 年金终值表（一）

附表C 年金终值表（二）

附表D 年金现值表（一）

附表D 年金现值表（二）