上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金

简介

法定名称: 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金

基金简称: 上投阿尔法

基金代码: 377010

基金类型: 契约型放开式

发行日期 2005年9月14号起到2005年9月29号

发行份额（亿份）: 7.6762

基金经理: 孙延群

基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行

业绩比较基准:新华富时 A全指×80%＋同业存款利率×20%。

基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对均衡的风格类资产组合，同期依据本基金防御性资产的配置特质，选择上述业绩比较基准可以比较客观的反应本基金投资运转水平，并如实反应本基金的风险收益特质。投资目标

基金采取哑铃式投资技术 (Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标执行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律实施，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同期结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置执行适度调整，付出控制投资管理的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。投资理念

实践显示，价值投资（ Value Strategies）和成长投资（Growth Strategies）在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出适当的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立活力资产组合，付出克服单一风格投资所导致的局限性，并争取长期得到主动投资的超标收益。投资规模

基金的投资规模为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资规模为所有在国内依法发行的 A股，债券投资的首要品种包含国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包含短时间票据、回购、银行存款以及一年在内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情形下，本基金投资管理中股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40%，并维持不差于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年在内的政府债券。历年分红

2006-4-4 每10份收益单位派息0.4000元基金经理简介

孙延群工商管理硕士，八年证券、基金从业经验。1997年到2003年曾于中兴信托投资有限责任公司上海证券管理总部研究发展中心 、 平安证券有限责任公司证券研究所任职市场分析师 ；2003年到2005中担任景顺长城基金管理有限公司内需上涨基金的基金经理；2005年以来任上投摩根阿尔法基金级内需活力基金的基金经理。