作为世界最大的金融市场,汇市永远都那么热闹。有报告统计,世界货币市场每日都有好几万亿美元资金进入交易。外汇市场交易就犹如地球自转一样日夜不停。汇市资金在世界无序流动,或许从美国到澳大利亚,也或许从远东经由欧洲流向美国。
然而,在这交易金额少则十亿、多则万亿的汇市中,真正能够掌握交易秘籍的外汇大师可谓凤毛麟角,而被誉为“外汇苏丹王”的比尔·利普舒茨(Bill Lipschutz)就是其中罕见的一员。
比尔·利普舒茨,在外汇圈子里并没有陌生。大家都知道他曾是所罗门兄弟公司最牛逼的外汇策略员,年仅36岁时就已主持索罗门兄弟公司外汇部靠近10年,每年起码为公司赚取几十个亿美元的巨额利润。
在短短几年时期内就变成汇市的风云人物,该年轻策略员见底靠的是什么?有国外记者 Maggie Jackson曾经对他执行专访,结果发现,比起他说的那些交易技巧,他的公寓和生活显得更有趣。
(一)
依据Maggie的描述,走进比尔·利普舒茨的公寓,首先印入眼帘的只有“空荡荡”的大客厅,冷淡风格的地板和楼梯——这绝不是传统意义上的温馨家庭。
再走近些,你会发现一个独特的设计:在浴室屋顶,浴缸、坐厕和床头柜旁边的墙上,沙发扶手上面都安装了很多数字表明器。在这1500平米的空间里,差不多啥都没有,表明器最多,加起来足足有几十个!假使不是提早知道这是一座公寓,没人会相信这不是一所“交易大厅”。
利普舒茨曾经在专访中直言,他经常通宵达旦地工作,该种像蚕茧一样的工作生活场所不会被任何人打扰,简直完美至极。外汇市场永远是金融界最摇摆不定的一个角落。24小时维持清醒、日夜颠倒对于很多外汇策略员来看均为家常便饭。利普舒茨经常一周工作七天,甚至包含洗澡、休息和吃饭的时间。
这是一个连上着厕所、刷着牙都能紧盯行情屏幕的男人。
(二)
利普舒茨非常喜欢自己公寓的格局,这里是他交易工作和生活的全部。公寓建于1998年,当时他依旧所罗门兄弟公司的得意门生,离职后自己开外汇经纪公司。
他的公寓已落成十几年了,但迄今任然十分引人瞩目,曾被收录到Vogue(《时尚》)和其余著名建筑杂志的封面,甚至还被收录到纽约现代艺术博物馆的一次展览当中。
[注:受于比尔自身十分低调,他本人相片非常少,公寓内部图片也没在网上流传]
然而,着重不在艺术设计,而在格局布置的理念:无处不在的外汇讯息和交易。
其实,在进入外汇行业以前,利普舒茨是学建筑学的。开始做交易的节骨眼是,他离世的祖母给他留下了一笔价值12000美元的股票资产。当时他把这些股票卖了,但损失惨重,从此懂得了风险控制的重要性。后来他花在股票市场上的时间逐渐增多。
利普舒茨说自己并没有是对建筑工程不再感兴趣,而是对各种交易太感兴趣了。从康奈尔大学毕业的时机他得到了两个学位:一个是建筑学学士,一个是MBA。最后被Wall Street无人不知的所罗门兄弟公司录取了。
(三)
即使利普舒茨自身性格低调拘谨,但他在做交易的时机往往能够快、准、狠。就算决策错误,也懂得淡定又迅速地补救。利普舒茨接受《新金融怪杰》作者专访的时机曾说过,外汇交易要第一靠直觉触觉,第二个是重中之重:关系网和消息灵通。
外汇交易首要依靠于各种关系,发现有潜力的期货种类,灵活运用各种信息。比如你给银行打电话,告诉银行你要解决1000万马克交易,不报名字。接电话的职员很或许无动于衷。而假使提早建立好关系,打电话并报名字就能迅速得到回应。
而消息灵通不仅需要人脉,仍需要时刻紧盯着各种消息来源,比如路透终端等。利普舒茨是所罗门兄弟公司第一个在家安装电传机的人。听闻这个消息的公司同事对他嘲笑了一番:“你在自己家中安装了一个表明器?你是不是脑子有毛病?难道你没离过职?假如你不干这行了,还安装来干什么?”
一般遇到该种情形,利普舒茨全将淡定地回应,“外汇交易是24小时不停歇的市场,下午5点钟你下班时,交易并没有停止,交易整夜执行,市场行情也一直在变。”
看,众人皆醉我独醒,说的就是该少年。
(四)
24小时不停歇,这也就是利普舒茨公寓的设计理念。无论在公司,依旧在家中,该外汇大师疑似都以交易为生。应当很多人疑惑,他老婆咋不跟他闹翻?事实上,他老婆也是名校毕业的金融高材生,或许比他还疯狂。
除了在家中无处不在、时时刻刻地看讯息、盯行情和做交易,他出去度假也不会放弃做交易。有一次,他去意大利撒丁岛度假。当时是1985年9月。7个发达国家举办首脑会议,确定了让美元走软的政策。度假中的他对这一消息一无所知。
直到他打电话给公司,才得知这一消息。当时他的助手安迪生病在家。他赶紧给安迪打电话。等新西兰市场(每天最早开盘)一开盘,安迪便进场抛了6000万美元。这对新西兰盘来看这不是个小数目。很多银行对高峰会议的影响没有把握,市场差不多没有交易量,买卖差价达200点(正常情形下为10点左右),安迪照进不误,6000万美元抛出后市价已经到600点开外了。
利普舒茨干脆接通一根24小时电话线,与安迪以及交易所直线联系,又做了大批外汇期权。那一天索罗门公司外汇部是大丰收,净赚500万美元,相当于外汇部全年收益的25%。
诚然,利普舒茨也有过差点翻船的时机,然而他差不多能沉着面对,执行深刻反省并做好风控管理,避免更大的亏损。利普舒茨始终觉得,交易大神既要聪明,也要勤奋。干别的行当,聪明人恐怕可以投机取巧,笨人可以以勤藏拙,但交易外汇既要天赋又要加倍付出,此外直觉也非常重要,诚然这务必是以市场分析为根据的直觉。