本文来自财联社
Delta变种病毒来势汹汹，东南亚多国新添受染患者还在连续攀高峰，成世界流行病最严重的地区之一。东南亚地区流行病增速蔓延和流行病管控举措对世界提供链产生重大打击，服装纺织、半导体等制造业面对中止风险，订单连续外流。Goldman Sachs等机构纷纷向下调整此区域经济上涨预计。
据各国发布的官方报告表明，印尼作为本轮东南亚流行病大蔓延的“震中”，受染率已率高达顶峰。但就在此时，马来西亚、菲律宾、越南、泰国等国单日新添受染数还在创下高，这些国家疫苗接种率广泛较低，医疗负荷高达极限，流行病事态仍凶多吉少。
印度尼西亚：第二轮高峰期已过
作为世界第四大人口国（约2.7亿）、东南亚最大经济体，印尼今年夏季遭受了流行病来第二次大暴发。然而官方报告表明，印尼单日新添受染数在7月15号高达76757的最大值，当日新添流行病死亡人数在7月27号高达2069的最大值。
自那以后，流行病事态有所减轻，单日新添受染数在8月2号已降到2.2万例。
8月2号（星期一），印度尼西亚卫生部长布迪·古纳迪表明，在爪哇岛等地区的第二轮冠状流行病暴发已高达了顶峰，当前全国单日新添患者数已经比最高水平时下滑了约60%，接下去情形将令得到改观。他还督促政府吸取经验教训、加速工作速度，以保证爪哇以外地区的流行病能得到充分控制。
古纳迪表明，印尼人口稠密的爪哇岛和巴厘岛从7月3号开始实行紧急公共活动制约举措后效果显著，这两地的新添确诊患者数连续下滑。
流行病事态恐被低估
但很多人觉得，印尼数据的患者数未真实反应出流行病严峻事态，仍有许多受染者未被发现。近期在印尼首都雅加达执行的一项调查表明，该市1050万人中或许有近一半人已经被受染。
收集和分享印尼流行病信息的组织Lapor Covid联合创立者伊尔玛·希达亚纳觉得，印尼冠状死亡人数被严重低估了。
她与150多名志愿者定期汇编来自印尼34个省180个城市的市级COVID-19报告。他们觉得，与下级政府的总览报告对比，印尼联邦政府“缩减”了2万的死亡数。
真相上，印尼政府只为已显现病状的疑似受染者、或者与确诊者有紧密接触的人供应免费检测，否则需求自费60美元才可执行确诊前检测，这对平均月薪只有200美元附近的印尼普通群众来看，是一笔很多的开销。
印度尼西亚MINDSET研究所的经济专家Eusebius Pantja表明：
“不少人排队到实验室执行检测，但是一旦他们了解到检测价格，不少人就决定不检测了。这在一定程度上，也致使官方报告失真。”
疫苗接种率仅10%
印尼的医疗系统承受了重大的阻力，上个月爪哇、巴厘岛等地区的病房和供氧差不多耗尽，趋于崩溃边沿。印尼的死亡率约为2.6%，对比之下，美国的死亡率为1.8%。但伴随病毒传播到印尼更偏远、医疗基础设施更薄弱的岛屿，这一数字或许会上涨。
印尼于1月起步了国家疫苗接种规划，但受于后勤制约、提供不足和疫苗信任度困难，未高达该规划计划接种人次。据印尼卫生部称，截到8月2号，只有不足10%的计划人群接种了疫苗。
印尼内政部区域行政总干事萨夫里扎尔（Safrizal ZA）上星期日（8月1号）表明，将把除爪哇岛以外地区的制约举措延长一周，以控制冠状病毒的传播。本轮最高级别的制约将延长到8月9号，适用于除爪哇外，被归类为“4级”地区或受染率和医院床位占用率高的地区。
马来西亚：仍未显现转向点
马来西亚当前是东南亚流行病的热点之一，从7月13号第一次击穿了1万的单日新添受染数以来，此数据一直呈上涨趋势。这对总人口数仅为3200万的国家来说，无疑是场一场重大灾难。
据马来西亚卫生部报道，截到8月2号中午12:00时，该国在以往24小时新添15764例冠状肺炎确诊患者，为接连第21日单日新添确诊患者过万。
该国首都吉隆坡和周边的雪兰莪地区（雪隆地区）依然是当前流行病最严重区域，当日雪隆地区新添确诊患者7603例，占领马全国新添患者约一半数。
马来西亚负责疫苗接种规划的科学、工艺及创新部部长哈伊里·贾迈勒丁星期一（2日）表明，预期雪隆的巴生河流域地区将于一周后高达流行病顶峰，此后有希望显现“转向点”。
据媒体8月1号发文，有100多人聚集在吉隆坡中心，对政府流行病处理方式表明不满，并需求总理Muhyiddin Yassin辞职。抗议者们举着黑色的旗帜，举着“Kerajaan Gagal”（失利的政府）的标语牌。
红十字会亚太地区紧急卫生协调员阿比舍克·里马尔表明，多类原因致使马来西亚近期流行病大暴发，包含民众对流行病越来越疏于防范、疫苗接种率低以及Delta变种病毒的显现。里马尔称：
“假使民众遵循洗手、戴口罩、维持距离和接种疫苗的差不多原则，我们将于将来几周目睹患者降低。”
但是，到迄今为止，马来西亚的全国封锁举措并没有减弱每日的受染率。该国疫苗接种率依然很低，只有约15%的人口完全接种了疫苗，政府期望在年末以前让大部分人接种疫苗。
泰国：蔓延态势不减
当地时间8月3号，泰国冠状流行病管理中心表露，泰国以往24小时新添冠状肺炎确诊患者18901例，接差不多7月31号刷新的单日高峰（18912例）报告，当前总计确诊超65万例，总计死亡5315例。
泰国政府表明，德尔塔变种病毒占泰国患者的60%以上，占曼谷患者的80%。据媒体统计，在总人口6900万人中，约有18.5%的人起码接种第一针疫苗，完全接种率为11%附近。泰国期望在今年内供应1亿剂疫苗，并为70%的人口接种。
泰国总理巴育8月1号宣称，将最高等级流行病管控区由原本包含曼谷等13个府扩大到29个府，新添的16个“高危”府包含北碧府、达府、呵叻府、班武里府、巴真府、碧武里府、碧差汶府、罗勇府、华富里府等。
据测算，扩大后的最高等级流行病管控区将覆盖泰国40%的人口，而其境内生产总值则占全国约四分之三。
泰国总理巴育还表明，最高等级流行病管控区的“封城”、宵禁举措在8月2号到期后延长实行14日，并依据流行病发展情形执行调动，如有必要将持续延长到8月31号。
越南：单日新添受染数保持高点
依据越南卫生部2日发布的信息，越南新添冠状肺炎确诊患者7455例，连续保持高点水平；南部流行病“震中”胡志明市当日新添确诊患者4264例。越南已总计确诊161761例，1695例死亡。
在公立医院爆满的情形下，越南卫生部上星期五发出紧急号召，需求私立医院对COVID-19病例执行医治。越南有9800万人口，但只有大概58.9万人完全接种了疫苗。
越南总理范明政上星期六宣称，南部19个城市和省份包含胡志明市和平阳省将实行更严格的封锁举措延长两周。现有的封锁举措原定于8月1号终结。
8月2号上午，越南卫生部长阮青龙表明，本轮流行病十分复杂，蔓延规模普遍，短时间内患者数量急剧上涨。着重地区发生的流行病很难将受染患者降到零，所以务必持续快速开展非常给力、坚韧不拔的预防疫情工作，同期策划确诊患者猛涨情形下的应急方案。
菲律宾：第三轮流行病仍未见最大值
自流行病暴发以来，菲律宾历经了去年秋季和今年3月的两波受染浪潮，本轮是菲律宾第三轮受染浪潮，当前仍未目睹显著收敛态势。截至8月2号，该国单日新添受染数已经接连第四天保持在8000以上，总计确诊患者已经升到160万例。
菲律宾卫生部副部长兼医治主管维加表明，由于菲律宾检测传染性更强的德尔塔变异病毒的能力有限，近期增长的冠状肺炎患者或许导致“冰山一角”。
菲律宾一位政府官员星期一（8月2号）表明，该国将延长首都马尼拉的宵禁时间。当前，马尼拉大全将区已经实行了从夜间10点开始的6小时宵禁，政府当下将把宵禁时间提早两个小时，至夜间8点开始。大岷发展署署长的本杰明·阿巴罗斯表明：
“我们只需求两周，这能临时阻止病毒。重要的是，我们的医院不会人满为患。”
其余东南亚国家
缅甸单日新添冠状确诊患者在7月14号历经单日7083人的最大值后，事态已经有所转好，当前单日新添受染数已经降到3000多人。
其余东南亚国家如老挝、新加坡、东帝汶、文莱，从6月迄今新添受染数也显著增长，然而当前日增受染数均控制在1000例在内。
其中，新加坡是世界疫苗接种率最快的国家之一，胜过50%的人口完全接种了疫苗，对其流行病控制起到乐观作用，已率先消除封锁举措。
东南亚国家经济上涨预计向下调整
伴随东南亚几个首要经济体Covid-19受染患者连续猛涨，Goldman Sachs向下调整了对此区域多部分国家2021年的经济上涨预期。
Goldman Sachs将印尼今年的经济上涨预计从在此之前的5%向下调整到3.4%，马来西亚从6.2%向下调整到4.9%，菲律宾从5.8%调到4.4%。该机构对新加坡和泰国上涨预计向下调整程度较小，分别从7.1%降到6.8%，以及2.1%降为1.4%。
除了新加坡率先放松了管控举措，Goldman Sachs经济专家预期，马来西亚有希望在四季度放松流行病管控举措，而其余东南亚经济体或许需求到2022年上半年才可执行放松管控。
Goldman Sachs表明，世界经济上涨走高将使新加坡、马来西亚等贸易导向型经济体受益最大。该机构表明，作为大宗商品净出口国，马来西亚也或许从大宗商品涨价中获益。
数据还称，受于对旅行等行业的敞口较大，对世界贸易的敞口较小，以及政策缓冲有限，或许会致使印尼和泰国的环比上涨减缓，并使菲律宾的回弹较预计的更平和。
对世界提供链影响
在流行病打击之下，东南亚的制造业经理指数萧条。星期一（8月2号）发布的报告表明，7月印尼的IHS Markit PMI指数从53.5急剧降到40.1，为13个月来最低。
另外，泰国IHS Markit PMI指数从49.5降到48.7，接连第三个月萎缩；马来西亚报告徘徊在40.1，好于6月的39.9；越南PMI从7月的44.1升到45.1。菲律宾则是唯一一个指数处在扩张区域的东南亚国家，7月IHS Markit PMI为50.4，上个月为50.8。
伴随各国政府实行更严格的流行病管控举措，东南亚制造业将来一波期间或许更“黑暗”。以耐克鞋为例，在此轮流行病打击下，耐克公司在越南的代工厂恐会面对“零产出”危机。
据媒体披露，越南共有约200家合同生产商，最大的两家合同代工企业宝成集团和Chang Shin公司都已完全停工。其中，仅在胡志明市设厂的宝成鞋业就雇用约6.2万名越南员工，像受尽年轻人喜爱的“椰子鞋”、板鞋等耐克鞋款就产自该厂。
而在2020财年，越南的生产商们奉献了耐克全年产量的50%。今年第二季度，销往美国市场的耐克产品中49%产自越南。
除了生产中止，流行病管控举措也致使越南部分港口制约停泊，很多港口当下只运用 50% 的航运力，大批船只排队等待泊位，更深一步加重了提供链冲突。
马来西亚和越南均为世界重要的半导体封装试探基地，受于东南亚在制造电阻器和电容器等被动元件层面发挥重要作用——世界15%~20%的被动元件在东南亚制造，东南亚流行病预期更深一步加大被动元件产业的紧俏态势。在此之前提供链人员表露，马来西亚流行病将会世界电阻减产10%。
就在此时，此区域不少汽车零部件生产工厂被逼关闭。据媒体发文，由于缺少零部件，位于爱知县的丰田两大工厂将在8月3号到8月6号暂停生产，而停产的这段时间将产生公司减产5000台。
由于东南亚流行病事态仍未转好，已有部分厂家将有关订单倒向中国、日本、韩国等其余国家和地区。
东南亚流行病对中国启示
在东南亚各国中，新加坡是率先放松流行病隔离举措的国家。联合领导新加坡抗疫跨部门工作小组的三位部长在国会发表部长上周发声明说，新加坡将过渡到与冠状病毒共存的“新常态”，新加坡坚定迈向逐渐解封的道路。
而新加坡解封的底气来自于该国冠状疫苗接种的高覆盖率。截到26日，约54%新加坡本地人口已完成接种两剂疫苗。新加坡接种率以每天1个百分点的进展推动，预期到8月9号新加坡国庆此前，该国将有七成的居民完成两剂疫苗的接种。9月初，这个比率将上涨到八成。
新加坡是世界疫苗接种率最高的国家之一，并将逐渐高达群体免疫的水准。该国提早买入了疫苗，并在世界寻求疫苗提供网络，保证有充足的疫苗推动接种规划。对比之下，其余流行病严重的东南亚国家，整体疫苗接种率偏低。
依据目前流行病事态需求，中国更深一步推动疫苗接种工作。依据中国政府统一部署，从8月1号开始，重庆、广州等地相继起步12—17岁人群的冠状疫苗接种工作。
另外，管控举措的反映速度对于流行病蔓延的控制也极为重要。红十字会亚太地区紧急卫生协调员阿比舍克·里马尔表明，以印度经验为教训，东南亚大部分国家都总体快速地执行了新的制约举措，以减缓流行病传播。
中国疾控中心研究员冯子健表明，中国本轮流行病先经南京禄口机场输入，并导致更深一步传播。当前，全国多地已经紧急筛查，持续升级流行病管控举措，反映及时。
对中国经济影响
东南亚普遍国家宣称进入“封锁”状态，致使多处工厂生产工作搁置，订单从东盟国家回流中国的情形又显现。
中信证券分析专员明明觉得，中国在纺织品上替代东盟国家效应显著，而机电产品由于中国产业转型升级好于东盟国家，替代效应将长期存在。所以，即使受困于流行病对环球物流导致的影响以及港口拥堵、交货推迟、舱位匮乏等困难，但美国进口商和消费者对中国商品的进口需求高涨，多部分订单或许回流中国。
境内芯片产业界人员表明，如东南亚产量受损，将有机会更深一步推升境内的半导体封装试探、元器件、耗材等产业有关环节的产量紧俏。在芯片封装层面，A股的长电科技、华天科技、晶方科技的封测产量多部分在境内。
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